Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье практически нет, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман — бывший ученик, которого Уайт когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт изготовления наркотика, но недавний рейд лишил его напарника и места для лаборатории.