Тим и Милли живут вместе уже долгое время. Иногда они ловят себя на мысли — а что же их теперь связывает? Любовь или просто привычка к совместному быту? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой — записать полноценный музыкальный альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам пара неожиданно провалилась в странную пещеру. Пришлось заночевать прямо там, среди камней и тишины. Утро принесло с собой необъяснимые перемены. Тим стал замечать, что не может нормально существовать, когда Милли нет рядом. Какая-то неведомая сила буквально притягивала его к ней, вызывая одновременно и тревогу, и странное волнение.