Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь стала для неё тяжким бременем. Между ними зарождаются чувства. В основу нового произведения ложатся события и люди, окружающие драматурга, включая загадочного Воланда, чей образ навеян встречей с зарубежным гостем.
